Полковник Николай Устюжанин, когда-то служивший в военной контрразведке и обладающий исключительными навыками в стрельбе и рукопашных поединках, всегда готов был пожертвовать собой ради выполнения задачи. Однако одна из его операций завершилась неудачей, что привело к трагической гибели одного из агентов. Николай заподозрил, что среди их круга завелся предатель, но, несмотря на это, его временно отстранили от работы до выяснения обстоятельств. Стремясь разоблачить крота, который, по его предположениям, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревушку, где его бывший коллега занимает пост главы района у границы. Николай становится управляющим лесного хозяйства, но быстро понимает, что это занятие полно опасностей: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. Он также узнает, что предыдущие управляющие часто исчезали без следа или погибали.