В сердце густого леса скрывается старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако люди вытеснили их из этих мест, и теперь власть в Ллорисе сосредоточена в руках жестокого шерифа, который наживается за счёт местных жителей. Постоянное повышение налогов приводит людей к бедности и голоду, оставляя их без жилья и источника дохода. Тех, кто осмеливается возразить, шериф подвергает изгнанию и пыткам. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся граждане решаются обратиться за поддержкой к затворникам-эльфам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой уязвимый мир.
