В городе N произошло задержание нескольких молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них - известная современная художница, выпускница зарубежного учебного заведения, активистка с социальной позиции и дочь местного губернатора. СМИ выражают недовольство действиями правоохранительных органов, считая их чрезмерными. Следственные органы продолжают разбираться в ситуации с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей и, заинтригованный ее полным равнодушием, начинает общаться с ней. История разворачивается через допросы и исповедальные беседы, начиная с момента, когда Раевский и его мать вернулись в город из-за границы пару месяцев назад. Услышав о возвращении друга детства, Николай Шустов спешит возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. В их кругу обсуждаются философские темы, поиски себя и своих границ, а также флирт. Постепенно испытания становятся серьезнее, а источники адреналина - более опасными. Случайно появляется оружие, как бы в шутку проливается первая кровь. Несерьезно начинается игра в "тайное общество", цель которого — изменить мир, что кажется юности заманчивой перспективой. Вдохновившись каббалистическим термином, они называют его "Клипот".
