Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полный решимости внедрить свои порядки. Это приводит его к столкновению с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. В период перестройки, когда народ саха активно переосмысляет свою самобытность, это противостояние двух миров перерастает в мистическое сближение. Теперь Марте предстоит сделать важный выбор: сохранить связь с темным прошлым или дать шанс любви, символизирующей светлое будущее.