В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное собрание, на котором ставится задача обезвредить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофическое уничтожение складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный отряд, возглавляемый сержантом Сан Ли, известным в своем кругу как Саня, и его товарищем Кузьминым, бывшим студентом института восточных языков. Их миссия — разыскать завод. Для получения координат объекта разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В отряд включается также опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним противником — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят смертоносные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в решающую схватку, ведь японский офицер угрожает взорвать тайное подземное хранилище с химическим арсеналом, расположенное под заводом.
