В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к значимому торговому событию – ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает жестокое убийство одного из самых состоятельных людей – лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. В ходе расследования он сталкивается с проявлениями зла, которые выходят за пределы его опыта и понимания. Чтобы справиться с угрозой, Лыков готов поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже жизнь.